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Fondspolicen erfolgreich verkaufen - Informationen, Facts & vertriebliche Umsetzung

SeminarFondspolicen erfolgreich verkaufen - Informationen, Facts & vertriebliche Umsetzung
Nummer255
Datum / Zeit28.07.2021 - 29.07.20211. Tag: 10:00 - 18:00 Uhr
2. Tag: 09:00 - 16:30 Uhr
Ort / RegionStuttgart
VeranstaltungsortErikson Hotel
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8
71063 Sindelfingen
Homepage Hotel
Bildungszeit in Minuten675
Bitte beachtenDie Anmeldefrist ist abgelaufen.

In unserem aktuellen Marktumfeld rücken kapitalmarktnahe Produkte in der Altersvorsorge in den Fokus des Vermittlers. Insbesondere die Fondspolice bietet den Kunden bei dem aktuellen Niedrig- bzw. Nullzinsniveau die Chance auf mehr Rendite.

Was aber macht eine Fondspolice aus? Worauf muss der Vermittler achten? Was muss er wissen, um seine Kunden bedarfsgerecht beraten und Policen erfolgreich verkaufen zu können?

 

Inhalte

  • Wie können die Erkenntnisse aus den Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre für das Thema Fondspolicen genutzt werden?
  • Welche Einstellungen hindern und fördern die Kundenansprache auf Fondspolicen?
  • Welche Informationen über die Wertpapiermärkte und -produkte brauche ich, um die Zusammenhänge bei Fondspolicen verständlich erklären zu können?
  • Welche Vorteile haben Fondspolicen gegenüber Fonds?
  • Wie sind Fondspolicen im LV-Produktumfeld angesiedelt?
  • Wie bestimme ich den Anlegertyp sachgerecht?
  • Wie spreche ich den Kunden gezielt auf die Altersvorsorge mit Fondspolicen an?
  • Wie nutze ich Fondspolicen zur Altersvorsorge vertrieblich?

Ziele

In diesem Seminar erfahren Sie von einem Fach- und einem Vertriebsexperten alles rund um die Fondspolice. Sie erkennen die Chancen und Vorteile der Fondspolice. Machen Sie dies zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor in der Kundenberatung. Sie erkennen dabei auch die Besonderheiten von Fondspolicen und können diese im Gespräch mit Ihrem Kunden anwenden. Des Weiteren beherrschen Sie die Argumentation und können diese im Gespräch geschickt einsetzen.

 

 

 

Zielgruppe

Makler und Vertriebsmitarbeiter mit erweiterten Grundkenntnissen im Bereich "Kapitalmarkt", die ihr fachliches Knowhow und die vertriebliche Umsetzung zu diesem Thema - insbesondere Fondspolicen - stärken und ausbauen möchten.

Referent

Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer / Institut für Vorsorge und Finanzplanung

Ralf Meyer, Referent

Teilnahmebedingungen

Mindestvoraussetzung für die Teilnahme: abgeschlossene Ausbildung zur/zum

Versicherungsfachfrau/-mann oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung

Zusätzlich:  erweiterte Grundkenntnisse im Kapitalanlagegeschäft bzw. Kapitalmarkt.

Voraussetzungen, um Bildungszeiten zu erhalten:

Eine Gutschrift der ausgewiesenen Bildungszeit Ihrer Anwesenheit erfolgt, wenn Sie sich zuvor elektronisch zur entsprechenden Veranstaltung angemeldet und eine Teilnahmebestätigung erhalten haben. Die gemeldeten Bildungszeiten können von der in der Seminarbeschreibung ausgewiesenen Gesamtzeit der Veranstaltung abweichen. Wenn Sie sich bei der Brancheninitiative "gut beraten" registriert und Ihre Weiterbildungskontonummer in unserem System angegeben haben, werden die Bildungszeiten automatisch gutgeschrieben.

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