Vermögen – Generationenmanagement in der Versicherungsberatung
| Seminar | Vermögen – Generationenmanagement in der Versicherungsberatung | |
| Nummer | 285 | |
| Datum / Zeit | 10.04.2024 | 10:00 - 17:00 Uhr |
| Ort / Region | Ulm | |
| Veranstaltungsort | Best Western Plus Atrium Hotel Eberhard-Finckh-Straße 17 89075 Ulm |  Homepage Hotel |
| Bildungszeit in Minuten | 315 | |
| Bitte beachten | Die Anmeldefrist ist abgelaufen. | |
Agenda
| Zeit | Inhalte | Lernziele | Referent | Methoden/Medien | Bildungszeit in Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:15 Uhr | Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches | Sebastian Sattler | |||
| 10:15 - 11:30 Uhr | Rechtliche Grundlagen Erbrecht | Sie kennen die rechtlichen Grundlagen zum Erbrecht für ein bedarfsgerechtes Beratungsgespräch FACHKOMPETENZ | Referent Allianz Pension Consult | Vortrag | 75 |
| 11:30 - 11:45 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 11:45 - 12:45 Uhr | Schenkungs- und Erbschaftssteuer | Sie kennen die rechtlichen Grundlagen zur steuerlichen Behandlung für eine sachgerechte Beratung zum Thema “Schenken und Vererben”. FACHKOMPETENZ | Referent Allianz Pension Consult | Vortrag | 60 |
| 12:45 - 13:45 Uhr | Mittagessen | ||||
| 13:45 - 14:45 Uhr | Fallbeispiele zum optimalen Einsatz der Lebensversicherung | Sie sind in der Lage den Einsatz der Lebensversicherung im Rahmen von Nachfolgeplanung & des Liquiditätsmanagements im Beratungsgespräch bedarfsgerecht darzustellen. FACHKOMPETENZ | Referent Allianz Pension Consult | Vortrag | 60 |
| 14:45 - 15:30 Uhr | Anlage und Vermögenskonzepte – Teil 1 | Sie haben einen Überblick über die Beratungsmöglichkeiten in den Themenfeldern Anlage & Vermögenskonzepte im Bereich Schenken & Vererben & Stiften FACHKOMPETENZ | Referent Allianz Pension Consult | Vortrag | 45 |
| 15:30 - 15:45 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 15:45 - 16:30 Uhr | Anlage und Vermögenskonzepte – Teil 2 | Sie haben einen Überblick über die Beratungsmöglichkeiten in den Themenfeldern Anlage & Vermögenskonzepte im Bereich Schenken & Vererben & Stiften FACHKOMPETENZ | Referent Allianz Pension Consult | Vortrag | 45 |
| 16:30 - 17:00 Uhr | Spezielle Fragestellungen und Zusammenstellung | Klärung offener Fachfragen für ein Kundegespräch zur Generationenberatung FACHKOMPETENZ | Alexander Prell | 30 | |
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 315 | ||||
