Die Königsdisziplin: Spezialthemen, Problemstellungen und Lösungen für die bedarfsgerechte Versicherungsberatung in der GGF-Versorgung

Aufgrund ihres hohen Versorgungsbedarfs stellt der Personenkreis der Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) eine große Chance in der Versicherungsberatung dar. In diesem Themenfeld müssen insbesondere komplexe steuerrechtliche Fragestellungen und Gestaltungsmöglichkeiten beachtet werden. Dafür ist eine hohe Kompetenz des Beraters erforderlich, die ihn aber gegenüber dieser Zielgruppe unentbehrlich macht und zu einer bedarfsgerechten Beratung des GGF führt.
In diesem Seminar werden die wichtigsten Herausforderungen bei der GGF-Versorgung behandelt und anhand der aktuellen Rechtsprechung und Verwaltungsmeinung Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt – angefangen bei konkreten Gestaltungshinweisen zur Ausfinanzierung über Auslagerung von Versorgungsverpflichtungen bis hin zu deren Abfindung und Teilverzicht sowie der „Rentner-Gesellschaft“. Auch die Folgen von Rechtsformveränderungen zur GmbH & Co. KG und private Alternativen zur betrieblichen GGF-Versorgung werden angesprochen.

Inhalte

Wichtige Informationen für die Abdeckung des hohen Versicherungsbedarfes der GGF:

• Rechtliche Basis für GGF und Besonderheiten im Vergleich zu Arbeitnehmer:innen für ein ganzheitliches, bedarfsgerechtes Beratungsgespräch
• Wirkungen verdeckter Gewinnausschüttungen und verdeckter Einlagen
• Aktuelle Rechtsentwicklung als Grundlage für die lösungsorientierte Versicherungsberatung
• Lösungen von Problemen der GGF für das Beratungsgespräch: Unterdeckung, Bilanzbild, Rechtsformänderung, Firmenverkauf, Sonderthemen, Auslagerung von Verpflichtungen insbesondere auf den Pensionsfonds

Ziele

Das Seminar soll die Besonderheit der Versorgung von Spitzenkräften und der GGF hervorheben und behandelt in diesem Zusammenhang insbesondere das bedarfsgerechte Beratungsgespräch in dieser Zielgruppe zu den Durchführungswegen Pensionszusage (Direktzusage) und Unterstützungskasse. Sie lernen die wichtigsten Grundlagen und Voraussetzungen bei der Analyse und Einrichtung von betrieblichen Altersvorsorgemodellen für die genannte Personengruppe kennen und können diese situations- und bedarfsgerecht beraten. Sonderfälle, die eine juristische Beurteilung erfordern, werden nicht behandelt.

FACHKOMPETENZ

Referent

Zielgruppe

Um Ihnen die Seminarauswahl zu erleichtern, sind unsere Seminare nach den folgenden Wissensstandskriterien aufgebaut:  

Teilnahmebedingungen

Umfängliche Erfahrungen in der GGF-Beratung sind zwingend erforderlich.

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