Versicherungslösungen für die bedarfsgerechte Beratung von Gesellschafter-Geschäftsführern (Einstieg)

Im Rahmen der bAV-Beratung stellt die Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers (GGF) eine besonders interessante Herausforderung dar. Um in dieser „Königsdisziplin“ situations- und bedarfsgerecht beraten zu können, bedarf es fundierter und aktueller Kenntnisse, die über das bAV-Basiswissen hinausgehen – Kenntnisse, die der Referent und Makler Guido Großjean in kompakter, praxisorientierter Form vermittelt.

Inhalte

Betriebliche Versorgung von Gesellschafter Geschäftsführern bedarfsgerecht beraten und vermitteln:

• Die Situation eines (beherrschenden) GGF
• Die unmittelbare Pensionszusage (Direktzusage) 
  • Rechtliche Grundlagen, Vertragsgestaltung, Bilanzierung (Steuer- und Handelsbilanz)
  • Rückdeckung, Modelle, wirtschaftliche Konsequenzen (Bilanz, Steuer und Insolvenz)
• Die Unterstützungskasse 
  • Formen, rechtliche Grundlagen
  • Wechsel von der Direktzusage in die Unterstützungskasse
• Umsetzung in der Praxis 
  • Anforderungen an die Versorgungszusage
  • Verkaufsunterstützung, Rechentools und Angebote

Ziele

Das Seminar soll die Besonderheit der GGF-Versorgung hervorheben und so eine bedarfsgerechte Beratung in diesem Themenfeld ermöglichen. Behandelt werden in diesem Zusammenhang vor allem die Durchführungswege Pensionszusage (Direktzusage) und Unterstützungskasse. Sie lernen die wichtigsten Grundlagen und Voraussetzungen bei der Analyse und Einrichtung von betrieblichen Altersvorsorgemodellen zielgerichtet für die genannte Personengruppe kennen.

FACHKOMPETENZ

Referent

Zielgruppe

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Um Ihnen die Seminarauswahl zu erleichtern, sind unsere Seminare nach den folgenden Wissensstandskriterien aufgebaut: