Altersvorsorge für die Zielgruppe 50plus. Infos, Facts, vertriebliche Umsetzung (Modul 1)

Die Zielgruppe 50plus ist für die Beratung im Bereich Altersvorsorge besonders interessant. Über 40% der Bevölkerung ist 50 Jahre und älter. Bei dieser Bevölkerungsgruppe ist sehr häufig ein finanzieller Spielraum vorhanden. Oftmals haben aber gerade diese Menschen noch nicht ausreichend für ihren Lebensstandard im Alter vorgesorgt. Deshalb stellt die Ruhestandsplanung Ihrer Kunden für Sie ein wichtiger und interessanter Beratungsansatz im Altersvorsorgebereich dar.

Die Online Module zum Thema „Altersvorsorge der Zielgruppe 50plus“ enthalten alle Infos, Facts und Hintergrundinfos und außerdem Hinweise und Tipps zur vertrieblichen Umsetzung, die Sie für eine kompetente Beratung Ihrer Kunden in diesem Segment benötigen.

Durch die Aufteilung der Lerneinheiten in einzelne Online-Basismodule können Sie Ihre Teilnahmezeit an den Modulen frei wählen und einteilen. 

Wichtige Information zum E-Learning:
Bei Interesse melden Sie sich bitte für das Selbstlernprogramm an, daraufhin erhalten Sie eine Bestätigungsmail.

Achtung: Das E-Learning wird nicht über den Button "E-Learning starten" gestartet. Alle Informationen und Videos befinden sich in der Seminarinformation (siehe Screenshot). Den Link zum Abschlusstest erhalten Sie in einer separaten Mail.

Die Videos in der Seminarbeschreibung müssen durchgearbeitet werden. Möchten Sie für diese Weiterbildungsmaßnahme Bildungszeiten gutgeschrieben bekommen? Dann absolvieren Sie die Prüfungsfragen des ELearning-Kurses.

Inhaltsübersicht aller Module:

 Online-Basismodule:

 Fachvideos mit einer Länge von je 5 bis 25 Minuten.

1. Modul: Einführung in die Ruhestandsplanung der Zielgruppe 50plus

Einstieg ins Thema „Ruhestandplanung der Zielgruppe 50plus“ (13 Minuten)
Die Langlebigkeit und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden (17 Minuten)
Die Lebensstandardlücke und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden (20 Minuten)

Lernziel:
Sie wissen um die Bedeutung der Ruhestandplanung für die Zielgruppe 50plus.

Sie wissen um das Langlebigkeitsrisiko und kennen die sog. Lebensstandardlücke. Sie wissen um die Konsequenzen dieser zwei Aspekte für die Altersvorsorge Ihrer Kunden. Sie können dieses Wissen argumentativ in Ihren Beratungen der Zielgruppe 50plus einsetzen.

2. Modul: Das 3-Schichten-System

Das 3-Schichten-System (25 Minuten)

Lernziel:
Sie kennen das Alterseinkünftegesetz und das 3-Schichten-System.

3. Modul: Basisrente

Einstieg in das Thema „Basisrente“ (20 Minuten)
Basisrente für Arbeitnehmer (15 Minuten)
Basisrente für Selbstständige (25 Minuten)
Basisrente für die Zielgruppe 50plus (20 Minuten)
Basisrente: Pro & Contra (20 Minuten)
Basisrente vs. Immobilien (5 Minuten)
Lernziel:
Sie haben fachlich fundierte Informationen zur Basisrente erhalten und können diese im Beratungsgespräch bei der Zielgruppe 50plus entsprechend argumentativ einsetzen und anwenden.

4. Modul: Dritte Schicht

Einstieg ins Thema „Dritte Schicht“ (11 Minuten)
Aktuelles Marktumfeld (26 Minuten)
Fondspolicen vs. Fonds (43 Minuten)
Lernziel:
Sie haben einen Überblick über die „Dritte Schicht“ – die private Altersvorsorge - erhalten. Sie wissen um die Situation des aktuellen Marktumfelds und die Konsequenzen auf die (private) Altersvorsorge. Sie kennen Pro und Contra von Fondspolicen und Fonds und können  Ihre jeweiligen Kunden passgenau beraten.

5. Modul: Gesetzliche Rentenberechnung

Berechnung der Gesetzlichen Rente (30 Minuten)
GRV vs. Basisrente (20 Minuten)

Lernziel:
Sie wissen, wie man die Gesetzlichen Rente (GRV) berechnet. Sie kennen die Unterschiede zwischen GRV und Basisrente.

6. Modul: Krankenversicherung der Rentner

Krankenversicherung der Rentner (KVdR) (15 Minuten)

Lernziel:
Sie haben Informationen rund um das Thema Krankenversicherung der Rentner erhalten und können diese in Ihrer Kundenberatung einsetzen.

Inhalte

• Einführung in die Ruhestandsplanung und Darstellung der Personengruppe 50plus

Ziele

Die Teilnehmer kennen fachliche Inhalte sowie vertriebliche Methoden und Argumente, um die Zielgruppe 50plus bei ihrer Ruhestandsplanung begleiten und beraten zu können.
Sie können insbesondere die vermittelten Lehrinhalte in ihrer täglichen Vertriebspraxis umsetzen und so der Zielgruppe 50plus individuelle und bedarfsgerechte Vorsorgekonzepte anbieten.

(Erwerbbare Kompetenzen: Fachkompetenz Wissen)

Referent

Zielgruppe

Welches Seminar ist das richtige für mich?

Um Ihnen die Seminarauswahl zu erleichtern, sind unsere Seminare nach den folgenden Wissensstandskriterien aufgebaut:  

Teilnahmebedingungen

Selbstständige Erarbeitung der Inhalte mit anschließender Wissensüberprüfung durch einen Test.

Die Online Module zum Thema „Altersvorsorge der Zielgruppe 50plus“ enthalten alle Infos, Facts und Hintergrundinfos und außerdem Hinweise und Tipps zur vertrieblichen Umsetzung, die Sie für eine kompetente Beratung Ihrer Kunden in diesem Segment benötigen. 

Durch die Aufteilung der Lerneinheiten in einzelne Online-Basismodule können Sie Ihre Teilnahmezeit an den Modulen frei wählen und einteilen.