Aktives Management & Exchange Traded Funds in der Versicherungsberatung

Die Nachfrage nach kostengünstigen und gleichzeitig renditestarken Investmentlösungen steigt auch im Versicherungsbereich. Immer mehr interessierte Anleger fragen nach ETFs, die ihnen die Möglichkeit bieten, ihr Geld gewinnbringend anzulegen und gleichzeitig von den Vorteilen einer Versicherungslösung zu profitieren. Als Versicherungsberater ist es wichtig, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und ihnen die Möglichkeiten von ETFs sowie die Vorteile eines aktiven Fondsmanagements innerhalb eines Versicherungsmantels nahebringen können.

Im WBT werden wir folgende Themen behandeln:

• Einführung in ETFs: Grundlagen, Funktionsweise und Unterschiede zu herkömmlichen Versicherungsprodukten
• Vorteile eines aktiven Fondsmanagements für Versicherungsprodukte: Erfahren Sie, wie eine aktive Fondslösung den Versicherungssektor unterstützen kann
• Chancen und Risiken von ETFs: Lernen Sie, wie Sie die verschiedenen Aspekte von ETFs bewerten und kommunizieren können
• Kundensegmentierung und Bedarfsanalyse: Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden gezielt nach ihren Anlagebedürfnissen und Risikoprofilen segmentieren und entsprechende Versicherungs-ETFs empfehlen können
• IDD-konforme Beratung im Versicherungskontext: Berücksichtigen Sie die Richtlinien der IDD bei der Beratung zu Versicherungs-ETFs und aktivem Fondsmanagement

Unser WBT wurde von versierten Experten aus dem Bereich Versicherungen und Fondslösungen erstellt, die Ihnen ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen praxisnah vermitteln werden. 

Wir sind überzeugt, dass dieses WBT Ihnen dabei helfen wird, die Möglichkeiten von ETFs und die Vorteile eines aktiven Fondsmanagements im Versicherungskontext Ihren Kunden verständlich zu machen und sie bei ihrer Anlageentscheidung bestmöglich zu unterstützen.

Inhalte

• Einführung in ETFs: Grundlagen, Funktionsweise und Unterschiede zu herkömmlichen Versicherungsprodukten
• Vorteile eines aktiven Fondsmanagements für Versicherungsprodukte: Erfahren Sie, wie eine aktive Fondslösung den Versicherungssektor unterstützen kann
• Chancen und Risiken von ETFs: Lernen Sie, wie Sie die verschiedenen Aspekte von ETFs bewerten und kommunizieren können
• Kundensegmentierung und Bedarfsanalyse: Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden gezielt nach ihren Anlagebedürfnissen und Risikoprofilen segmentieren und entsprechende Versicherungs-ETFs empfehlen können
• IDD-konforme Beratung im Versicherungskontext: Berücksichtigen Sie die Richtlinien der IDD bei der Beratung zu ETFs und aktivem Fondsmanagement im  Versicherungsmantel

Zielgruppe

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Um Ihnen die Seminarauswahl zu erleichtern, sind unsere Seminare nach den folgenden Wissensstandskriterien aufgebaut: